OCI « Terug naar discussie overzicht

OCI 2023

7.165 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... 355 356 357 358 359 » | Laatste
BultiesBrothers
0
www.1limburg.nl/nieuws/1320275/kunstm...

Artikel

Het Amerikaanse kunstmestconcern CF Industries neemt de kunstmestfabrieken van OCI in Europa en Amerika en het wereldwijde distributienetwerk over.
Met de transactie is 8 miljard dollar gemoeid. OCI heeft in Geleen 450 werknemers en een aantal chemiefabrieken op industrieterrein Chemelot.

Fusie
De overname wordt officieel een fusie genoemd, maar CF Industries is qua beurswaarde twee keer zo groot en het huidige management van CF Industries krijgt de leiding.
Grootste
Door de bundeling ontstaat ’s werelds grootste producent van kunstmest op stikstofbasis. De samenwerking gaat naar verwachting een half miljard dollar per jaar opleveren door efficiënter werken. Directeur Nassef Sawiris verwacht geen problemen met de mededingingsautoriteiten.

Er zijn dus wel degelijk synergie voordelen te behalen
mike65537
0
Dit is wat ik kan vinden wat Bloomberg erover zei (waarde OCI Nitrogen):

Bloomberg is een toonaangevende bron van financiële informatie, nieuws en analyse. Bloomberg geeft ook schattingen over de prestaties en de waardering van verschillende bedrijven, waaronder OCI N.V. OCI N.V. is een Nederlands bouw- en chemieconcern dat ammoniak, kunstmest en melamine produceert12. Volgens Bloomberg heeft OCI N.V. een marktkapitalisatie van ongeveer 3,4 miljard euro en een koers-winstverhouding van -17,21. Bloomberg verwacht dat OCI N.V. in 2024 een omzet zal hebben van 4,5 miljard euro en een nettowinst van -0,2 miljard euro1. Bloomberg geeft ook een consensusadvies voor het aandeel OCI N.V., dat gebaseerd is op de meningen van verschillende analisten. Het consensusadvies is momenteel kopen, met een gemiddeld koersdoel van 28,9 euro1. Dit betekent dat Bloomberg optimistisch is over de toekomstige groei en het potentieel van OCI N.V.

Bloomberg geeft geen specifieke waardering voor de verschillende onderdelen van OCI N.V., maar wel voor de twee belangrijkste segmenten: OCI Partners en OCI Nitrogen. OCI Partners is een Amerikaanse producent van methanol en ammoniak, die een beursnotering heeft op de New York Stock Exchange onder de tickercode OCIP. OCI Nitrogen is een Nederlands chemiebedrijf dat ammoniak, kunstmest en melamine produceert, dat een aandelenbelang van 58% heeft in OCI N.V.12. Volgens Bloomberg heeft OCI Partners een marktkapitalisatie van ongeveer 0,8 miljard dollar en een koers-winstverhouding van -7,6. Bloomberg verwacht dat OCI Partners in 2024 een omzet zal hebben van 0,5 miljard dollar en een nettowinst van -0,1 miljard dollar. Bloomberg geeft geen consensusadvies voor het aandeel OCI Partners, maar wel een gemiddeld koersdoel van 10,5 dollar. Dit betekent dat Bloomberg neutraal is over de prestaties en de waardering van OCI Partners.

Bloomberg geeft ook geen specifieke waardering voor OCI Nitrogen, maar wel voor de sector waarin het bedrijf actief is: stikstofhoudende kunstmest. Bloomberg heeft een index samengesteld die de koersontwikkeling van de belangrijkste spelers in deze sector volgt, genaamd de Bloomberg World Nitrogen Fertilizers Index. Deze index bestaat uit 15 bedrijven, waaronder OCI N.V., die samen een marktkapitalisatie hebben van ongeveer 26,7 miljard dollar. De index heeft een koers-winstverhouding van -13,9 en een dividendrendement van 2,4%. De index is in het afgelopen jaar met -12,6% gedaald, wat wijst op een zwakke vraag en een overaanbod in de markt. Bloomberg geeft geen verwachtingen voor de omzet en de winst van de sector, maar wel voor de prijzen van de belangrijkste producten: ureum, ammoniak en melamine. Bloomberg verwacht dat de prijzen van deze producten in 2024 respectievelijk 295 dollar, 320 dollar en 1.050 dollar per ton zullen zijn. Dit betekent dat Bloomberg een licht herstel verwacht van de prijzen, die in 2023 sterk zijn gedaald door de coronacrisis en de geopolitieke spanningen.
Goldfinger
0
Fertiglobe-dividenduitbetaling

Wat betreft het vermogen van Fertiglobe om zijn huidige dividend van AED 0,64 per aandeel te behouden, een bedrag dat 18,93% bedraagt, moeten we de uitbetalingsratio bestuderen, zowel op het gebied van de winst als op het gebied van de kasstromen (zie onderstaande grafiek). De uitbetaling van Fertiglobe op ernings bedraagt ??momenteel 116,36%, wat hoger is dan het marktgemiddelde, en bedrijven uit de basismaterialensector respectievelijk 39,34% en 38,07%. Uit beide cijfers blijkt dat Fertiglobe problemen kan krijgen met het huidige dividendrendement.

De uitbetaling op de winst moet worden aangevuld met de uitbetaling op de cashflow, aangezien het dit laatste bedrag is dat aan de aandeelhouders kan worden uitgekeerd. De cashflow per aandeel van Fertiglobe bedraagt ??AED 1,09 per aandeel, wat hoger is dan het door het bedrijf betaalde dividend van AED 0,64, zodat het bedrijf voldoende contanten genereert om zijn dividend in de toekomst te behouden.

De volgende afbeelding toont de uitbetalingsratio's over de winst en de cashflow van Fertiglobe, vergeleken met het wereldmarktgemiddelde, bedrijven uit de Verenigde Arabische Emiraten, de basismaterialenindustrie en bedrijven uit de chemische sector.

We mogen blij zijn dat we daar van af zijn.
BultiesBrothers
0
quote:

mike65537 schreef op 17 december 2023 12:45:

Dit is wat ik kan vinden wat Bloomberg erover zei (waarde OCI Nitrogen):

Bloomberg is een toonaangevende bron van financiële informatie, nieuws en analyse. Bloomberg geeft ook schattingen over de prestaties en de waardering van verschillende bedrijven, waaronder OCI N.V. OCI N.V. is een Nederlands bouw- en chemieconcern dat ammoniak, kunstmest en melamine produceert12. Volgens Bloomberg heeft OCI N.V. een marktkapitalisatie van ongeveer 3,4 miljard euro en een koers-winstverhouding van -17,21. Bloomberg verwacht dat OCI N.V. in 2024 een omzet zal hebben van 4,5 miljard euro en een nettowinst van -0,2 miljard euro1. Bloomberg geeft ook een consensusadvies voor het aandeel OCI N.V., dat gebaseerd is op de meningen van verschillende analisten. Het consensusadvies is momenteel kopen, met een gemiddeld koersdoel van 28,9 euro1. Dit betekent dat Bloomberg optimistisch is over de toekomstige groei en het potentieel van OCI N.V.

Bloomberg geeft geen specifieke waardering voor de verschillende onderdelen van OCI N.V., maar wel voor de twee belangrijkste segmenten: OCI Partners en OCI Nitrogen. OCI Partners is een Amerikaanse producent van methanol en ammoniak, die een beursnotering heeft op de New York Stock Exchange onder de tickercode OCIP. OCI Nitrogen is een Nederlands chemiebedrijf dat ammoniak, kunstmest en melamine produceert, dat een aandelenbelang van 58% heeft in OCI N.V.12. Volgens Bloomberg heeft OCI Partners een marktkapitalisatie van ongeveer 0,8 miljard dollar en een koers-winstverhouding van -7,6. Bloomberg verwacht dat OCI Partners in 2024 een omzet zal hebben van 0,5 miljard dollar en een nettowinst van -0,1 miljard dollar. Bloomberg geeft geen consensusadvies voor het aandeel OCI Partners, maar wel een gemiddeld koersdoel van 10,5 dollar. Dit betekent dat Bloomberg neutraal is over de prestaties en de waardering van OCI Partners.

Bloomberg geeft ook geen specifieke waardering voor OCI Nitrogen, maar wel voor de sector waarin het bedrijf actief is: stikstofhoudende kunstmest. Bloomberg heeft een index samengesteld die de koersontwikkeling van de belangrijkste spelers in deze sector volgt, genaamd de Bloomberg World Nitrogen Fertilizers Index. Deze index bestaat uit 15 bedrijven, waaronder OCI N.V., die samen een marktkapitalisatie hebben van ongeveer 26,7 miljard dollar. De index heeft een koers-winstverhouding van -13,9 en een dividendrendement van 2,4%. De index is in het afgelopen jaar met -12,6% gedaald, wat wijst op een zwakke vraag en een overaanbod in de markt. Bloomberg geeft geen verwachtingen voor de omzet en de winst van de sector, maar wel voor de prijzen van de belangrijkste producten: ureum, ammoniak en melamine. Bloomberg verwacht dat de prijzen van deze producten in 2024 respectievelijk 295 dollar, 320 dollar en 1.050 dollar per ton zullen zijn. Dit betekent dat Bloomberg een licht herstel verwacht van de prijzen, die in 2023 sterk zijn gedaald door de coronacrisis en de geopolitieke spanningen.
OCI Partners bestaat volgens mij helemaal niet meer..
DeZwarteRidder
0
quote:

Kruimeldief schreef op 17 december 2023 12:36:

Als dit bericht uit 2015 morgen waarheid zou kunnen worden…..
De superslechte fusie met CF is gelukkig niet doorgegaan; het zou een ramp geworden zijn.
JH1988
1
quote:

DeZwarteRidder schreef op 17 december 2023 13:51:

[...]

De superslechte fusie met CF is gelukkig niet doorgegaan; het zou een ramp geworden zijn.
Heb je ook positieve punten met betrekking tot OCI? Een oprechte vraag?
The Third Way...
0
quote:

mike65537 schreef op 17 december 2023 12:12:

...
En 400 miljoen erbij voor dividend wat we nog voor Fertiglobe krijgen.
...
(bedragen kunnen wat te hoog zijn ingeschat, dit is wat bing zei)
Eventuele dividend betaling is in april 2024. Kan je aub bij bing controleren of we dat inderdaad nog krijgen?
The Third Way...
1
Dat kan ik me niet indenken, ik geef aan de ene kant geen advies en aan de andere kant is de KT imho wel ok. Maar troost je met de gedachte dat je dezelfde beslissing hebt gemaakt als alle andere professionele beleggers... ;-)
_Aurum_
0
quote:

The Third Way... schreef op 17 december 2023 14:34:

[...]
Eventuele dividend betaling is in april 2024. Kan je aub bij bing controleren of we dat inderdaad nog krijgen?
Er moet eerst nog een bava komen en goedkeuring van mededingingsautoriteiten? Er stond ook in het bericht dat de closing van de transactie in 2024 is. Ik kan me voorstellen dat het pas na april is. Wel is het de vraag of de overnameprijs incl. of excl. dividend is. Soms gaat het dividend af van de overnameprijs (bijv. bij Telenet meegemaakt).
The Third Way...
0
We zijn het met elkaar eens. Ander punt, de call is morgen wanneer onze beurs open is, hoogst ongebruikelijk. Maar dat is wel nabeurs in Abu Dhabi, daar lijkt het op afgestemd. Wat kunnen we daaruit concluderen?
DeZwarteRidder
0
quote:

JH1988 schreef op 17 december 2023 13:58:

[...]Heb je ook positieve punten met betrekking tot OCI? Een oprechte vraag?
Misschien zou ik OCI terug willen kopen op ca 15.
Kunstmest is helaas een totaal onvoorspelbare business, dus een K/W van ca 5 is zo'n beetje het maximum.

OCI is goed vergelijkbaar met Aperam en Arcelor Mittal.
JH1988
2
quote:

The Third Way... schreef op 17 december 2023 15:10:

We zijn het met elkaar eens. Ander punt, de call is morgen wanneer onze beurs open is, hoogst ongebruikelijk. Maar dat is wel nabeurs in Abu Dhabi, daar lijkt het op afgestemd. Wat kunnen we daaruit concluderen?
Niets, zou kunnen dat er voorbeurs nog een PR naar buiten komt met extra informatie. Als ze geen PR naar buiten brengen voorbeurs dan mogen ze officieel in de call geen nieuwe koersgevoelige informatie naar buiten brengen. Ik ben voornamelijk benieuwd naar de earn-out regeling en wat de heren denken hoeveel cash dat nog gaat opleveren in 2024 en 2025. In het beste geval pakken wij nog 50% van het dividend mee voor beide jaren(alsof we nog steeds 50% eigenaar zijn van het bedrijf).

De prijzen van Ammonia zijn goed doorgestegen in Q4 van 2023. Gemiddeld nu zon 50-60% hoger als in Q3 alweer. Dit zou een goede boost moeten zijn tijdens de Q4 cijfers. De Blue Ammonia fabriek in Texas zou wel eens de volgende cash-cow kunnen worden, ik verwacht dan ook dat ze de opbrengsten van Fertiglobe zullen aanwenden om de Blue Ammonia fabriek z.s.m. naar 2.2 MPTA te krijgen. Als we uitgaan van een BlueAmmonia prijs van 750USD per ton zit je dan al snel weer op 1.5+ miljard omzet.

De enige manier hoe OCI dit nog kan verprutsen is als ze te weinig schuld afbetalen en teveel dividend. Met een netto kaspositie van 1.3 miljard USD hoop ik dat ze het dividend zeer beperkt houden. Ik verwacht snel ook een investering van ADNOC in het Texas project in Amerika. Hier hintte ze al op tijdens het laatste persbericht.
Jan de Man
0
quote:

DeZwarteRidder schreef op 17 december 2023 15:29:

[...]
Misschien zou ik OCI terug willen kopen op ca 15.
Kunstmest is helaas een totaal onvoorspelbare business, dus een K/W van ca 5 is zo'n beetje het maximum.

OCI is goed vergelijkbaar met Aperam en Arcelor Mittal.
Dat is zijn vraag niet
JH1988
0
quote:

DeZwarteRidder schreef op 17 december 2023 15:29:

[...]
Misschien zou ik OCI terug willen kopen op ca 15.
Kunstmest is helaas een totaal onvoorspelbare business, dus een K/W van ca 5 is zo'n beetje het maximum.

OCI is goed vergelijkbaar met Aperam en Arcelor Mittal.
We gaan het zien komende maanden, ik verwacht dat die niet richting de 15 zal gaan, teveel goed nieuws komende maanden waar de koers omhoog op kan;

1)Allocatie van de 3.62 miljard cash(schuld volledig afbetalen hoop ik)
2)Detaills over de earn-out regeling
3)Hogere omzetten en kwartaalresultaten(ammonia prijzen flink in de lift)
4)equity investment in de Texas fabriek door ADNOC(onderdeel van de roadmap -->aanname)
5)langdurige afname contracten voor BlueAmmonia
JH1988
2
[Modbreak IEX: Gelieve te stoppen met het plaatsen van niet onderbouwde berichten op het forum, bericht is verwijderd. Laatste waarschuwing.]
DeZwarteRidder
0
quote:

JH1988 schreef op 17 december 2023 16:18:

[...]DeZwarteRidder heeft totaal geen idee over de toekomst en roept maar wat, komt met 0 argumenten. Heeft totaal geen idee dat het bedrijf straks schuldvrij is en 1+ miljard in kas heeft liggen. Schreeuwt van de hoogste daken dat de Texas fabriek nooit winst zal draaien.
Je zit te jokken.
Goldfinger
0
quote:

JH1988 schreef op 17 december 2023 16:18:

[...]

DeZwarteRidder heeft totaal geen idee over de toekomst en roept maar wat, komt met 0 argumenten. Heeft totaal geen idee dat het bedrijf straks schuldvrij is en 1+ miljard in kas heeft liggen. Schreeuwt van de hoogste daken dat de Texas fabriek nooit winst zal draaien.
Nee dat klopt, weet ook niet wat Aperam in Genk heeft staan, en vorige jaar de grootste schroothandel van de benelux overgenomen. Superbedrijf met mooi oplopend dividend. Kijk het filmpje maar eens wat ze allemaal in Genk hebben gedaan.
Jan de Man
0
quote:

DeZwarteRidder schreef op 17 december 2023 15:29:

[...]
Misschien zou ik OCI terug willen kopen op ca 15.
Kunstmest is helaas een totaal onvoorspelbare business, dus een K/W van ca 5 is zo'n beetje het maximum.

OCI is goed vergelijkbaar met Aperam en Arcelor Mittal.
Word deze kunstmest business op 15 opeens verklaarbaar dan?
DeZwarteRidder
0
quote:

Jan de Man schreef op 17 december 2023 16:40:

[...]
Word deze kunstmest business op 15 opeens verklaarbaar dan?
15 is een mooie prijs, die compensatie biedt voor de grote risico's.
7.165 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... 355 356 357 358 359 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 14 mrt 2025 17:35
Koers 11,075
Verschil -0,330 (-2,89%)
Hoog 11,350
Laag 10,950
Volume 1.473.329
Volume gemiddeld 473.864
Volume gisteren 538.448

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront