Wereldhave « Terug naar discussie overzicht

quote:

The Third Way... schreef op 11 december 2023 15:19:

Lees de bijdrages van je collega posters en je vragen zijn beantwoord. Concrete cijfers, geen wollig taalgebruik. En dan mag jij ook je verbazen...

Minstens 100 mln euro, das een goeie :-)

quote:

Ortega schreef op 11 december 2023 15:54:

oke ik zat fout meet '200 winkelunits' sorry daarvoor. Koers blijft ondertussen maar zakken.

quote:

The Third Way... schreef op 11 december 2023 14:59:

[...]
Dank maar na alle vrrriendelijke opmerkingen, werk dat zelf eens uit aub tot een bijdrage tot de discussie. Niet schrikken...

quote:

The Third Way... schreef op 11 december 2023 16:30:

De taxatie van 4Meren kan je gewoon terug horen op de CMD.

quote:

The Third Way... schreef op 11 december 2023 17:57:

Ik hoor geen excuses en zie geen analyse van je...

quote:

HCohen schreef op 11 december 2023 17:51:

[...]

Klopt: bij 13.28 min channel.royalcast.com/wereldhave/#!/w... ,

82 mlj = de taxatiewaarde per juni van de Vier Meren (exclusief waarde parking à 825 plaatsen)
In je vergelijking(berekening waardering per m2 van beiden) ga je bij Polderplein uit van aankoopprijs van 74 mlj waarbij je er geen rekening mee houdt dat daar ook een parking à 417 plaatsen bij in zit, ergo vergelijking klopt niet.

quote:

Bart Meerdink schreef op 11 december 2023 18:57:

[...]
Gegeven wat Storm zei (1e video CMD) over de opwaartse prijsdruk door vraag naar commercieel vastgoed vanuit private equity lijkt me het toch aannemelijk dat Vier Meren bij verkoop inderdaad die €100 miljoen zou kunnen opbrengen (misschien dat die onlogische 10,4% overdrachtsbelasting nog wel roet in het eten zou gooien).

quote:

HCohen schreef op 11 december 2023 12:47:

waardering per m2
-Nuance: The center is directly connected to Wereldhave-owned Vier Meren center and comprises of c17,000 m² GLA and an underground parking garage with 417 parking spaces

- 7,6% inclusief huurinkomsten van de parkeergarage (hoeveel inkomsten?)

Bron van taxatiewaarde Vier Meren?

quote:

Branco P schreef op 12 december 2023 07:17:

[...]

Zonder er al te diep in te duiken: die parkeergarage onder Vier Meren, is die wel van Wereldhave? Die kan goed van een andere eigenaar zijn. Door de gebruikte formulering neig ik ernaar te denken dat die parkeergarage niet van Wereldhave is.
Ja, aldus
A) CFO de Vreede bij 13.28 min channel.royalcast.com/wereldhave/#!/w... ,
Quote
de taxatiewaarde per juni van de Vier Meren is 82 mlj, exclusief waarde parking
B) de site WH; www.wereldhave.com/portfolio-strategy...
Citaat
FACTS
Shops | 50
Parking spaces | 2,500 (825 owned by Wereldhave)

Verder zie ik heel veel discussie over de kwaliteit van Hoofddorp, maar om een echt goede inschatting te krijgen van de kwaliteit van de deal moet je allereerst Hoofddorp bezoeken en een rondje door beide winkelcentra lopen. Ik ben er ooit 1 keer geweest, maar dat was bij de opening van Vier Meren. Het Dela deel leek me toen al beter dan het nieuwe Vier Meren, en dat lijkt bevestigd te worden door de 0% leegstand (als dat überhaupt klopt want geen enkele unit leeg is wel ietsje ongeloofwaardig, maar daarvoor moet je dus juist een kijkje gaan nemen op lokatie).
Ik kijk altijd met plezier uit naar een/ je verslag van locatie Branco.
Zie ook de presentatie met daarin info die het verslag mogelijk zou kunnen ondersteunen
www.wereldhave.com/siteassets/documen...

quote:

HCohen schreef op 11 december 2023 18:05:

[...]
Bij Polderplein zeg je;
- Polderplein is gekocht voor netto euro 74 mln op 17k M2. Dus dat maakt een waardering van 4.4k euro per M2.
Daar moet de waarde van de parking vanaf, de waardering per m2 GLA is dus lager dan 4.4km2, ergo de vergelijking gaat mank.
...

quote:

HCohen schreef op 11 december 2023 18:05:

[...]
...
Mbt excuses;
a) ik heb reeds verzocht om de 2 persoonlijke quotes te verwijderen
b) al geef je mij oprecht dat gevoel(stemmingmakerij en enthousiasme bij slecht nieuws voor WH), is het onwaardig van mijn kant om dat zo op dit forum te uitten, daarvoor mijn excuses

quote:

The Third Way... schreef op 12 december 2023 08:10:

[...]
In een vorig leven zei ik tegen mijn troepen dat: "een goed analist kan meedenken met de CFO, een topanalist kan meeleven met de CEO." Voor dat laatste is het loslaten van modelmatig denken en een nadruk op interdisciplinariteit en het doorgronden van de psyche nodig, reden waarom topanalisten vnl. mensen met veel levenservaring zijn. Zoals je wellicht herinnert van de boekcover is dat het aspect waar ik zowel professioneel als met passie naar kijk. En zo kijk ik ook met veel plezier naar WH en Storm. Jij denkt dat het haat en dies meer is, het is feitelijk en common place. Weet in die context dat Storm zelf als teamleader bij Kempen bekend stond als iemand die in zijn analyses mensen volledig kon afbranden, daar was hij berucht voor.

En ik heb onder meer (als bijzaak) geleerd, en denk ik beyond doubt tot in het kleinste detail aangetoond, dat je niets voor waar moet aannemen bij WH. Je moet bv. bij verslaglegging controleren of en hoe de belangrijke variabelen worden gepresenteerd en wat er niet vermeld wordt. En dan herinnerde zelfs ik niet dat de parking uit de vergelijking was gehaald! Want dat was uiteraard wat de analist wilde bereiken en wat bewust werd onmogelijk gemaakt. Geloof me als ervaringsdeskundige die vaak in eenzelfde positie heeft gezeten, dat ervaar je als bijzonder irritant.