ASML « Terug naar discussie overzicht

quote:

ischav2 schreef op 18 oktober 2024 08:53:

aldus drie mensen die bekend zijn met de zaak.

aldus drie andere mensen die bekend zijn met de zaak

Twee van de bronnen zeiden dat

Een van hen zei dat
De derde bron zei dat

Alle bronnen waarmee Reuters sprak, wilden niet geïdentificeerd worden omdat ze niet bevoegd waren om met de media te praten.

quote:

Hopper58 schreef op 18 oktober 2024 09:09:

[...]

Maar wat ze zelf produceren hoeven ze niet te importeren. En China is de fabriek van de wereld.

quote:

Hopper58 schreef op 18 oktober 2024 09:04:

Ik begin wel meer en meer te denken aan al die oudere modellen DUV die naar China gegaan zijn. Komt er geen gigantische overproductie in zeg maar de mainstream chips? In hoeverre gaat dat raken aan bv Melexis, Infineon.. ? Of zitten die al een stadium verder?

quote:

Inion schreef op 18 oktober 2024 09:13:

[...]

Tja, that's life. Je kan China toch niet verbieden voor zichzelf chips te maken? ;-)

quote:

Inion schreef op 18 oktober 2024 09:12:

Al die koersdoelverlagingen maken het de analisten mogelijk om over een tijdje als het allemaal wel wat mee lijkt te vallen de doelen weer hoger te stellen.

quote:

nine_inch_nerd schreef op 18 oktober 2024 09:06:

[...]

Intel gaat het niet meer redden en komend jaar (2025) zullen hier diverse afstotingen/verkopen/reorganisaties gaan plaatsvinden. Pat G. moet daar weg. Qualcomm start na de presidentsverkiezingen met de echte onderhandelingen.

Samsung moet echt alert zijn nu. Zitten nu ook in een Intel scenario (downward spiral). De Zuid Koreaanse mentaliteit is echter anders en ik verwacht daar op redelijk korte termijn een actie. Vwb de HBM techniek, misschien een revolutionaire actie in 2025 die ver vooruitloopt op de huidige vraag voor HBM3 en HBM4.
Misschien deze overslaan (nu toch de boot gemist) en doorzetten met HBM5/6.

Hopelijk kan in de tussentijd Micron en TSMC de ontstane gaten vullen....

quote:

LexKalin schreef op 18 oktober 2024 08:57:

Samsung en intel zijn de grotste boosdoeners in het verhaal en die zijn precies afhankelijk van de vraag van de brede markt naar allerlei chips die in mobieltjes, PCs en andere apparaten zitten. En dat de fabrieken worden niet gebouwd/uitgerust is zorgwekkend omdat de vertragingen blijkbaar nog niet overzichtelijk zijn. Er moet meer stevige plannen aan tafel komen om weer positief sentiment buiten AI verhaal komen om koers omhog te stuwen. Maar dat het nu al oversold is schemert in vele en zelfs minst optimistische berichten door.

quote:

Minenmin Isplus schreef op 18 oktober 2024 09:16:

[...]

Interessante invalshoek, maar op termijn ligt de verdien capaciteit hoe dan ook bij de nieuwste geavanceerde machines. Zodra iets mainstream wordt, dan dalen de prijzen en daarmee ook de marges.

quote:

Hopper58 schreef op 18 oktober 2024 09:16:

[...]

Ik vind dat je ze ook niet kan verbieden de beste ASML machines te kopen. USA doet nu met China wat er voor de 2 e wereldoorlog met Duitsland gedaan is. Dat leidt uiteindelijk tot oorlog.

En ik zie China ook binnen enkel jaren concurreren met ASML... Hennink heeft daarvoor gewaarschuwd.

quote:

Hopper58 schreef op 18 oktober 2024 09:19:

[...]

Ah de man (of de vrouw?) die als eerste een woord had voor de kern van het probleem: concentratierisico. De nagel op de kop.

quote:

zjeeraar schreef op 18 oktober 2024 09:14:

Nu het ""lek"" van de mindere 3e kwartaalcijfers min of meer boven water zijn komen drijven staan de bestelde orders gewoon op afroep en komen later wel in de omzet terug..... storm in een glas water ......

quote:

Hopper58 schreef op 18 oktober 2024 09:16:

[...]

Ik vind dat je ze ook niet kan verbieden de beste ASML machines te kopen. USA doet nu met China wat er voor de 2 e wereldoorlog met Duitsland gedaan is. Dat leidt uiteindelijk tot oorlog.

En ik zie China ook binnen enkele jaren concurreren met ASML... Hennink heeft daarvoor gewaarschuwd.