weet je waar ik nog het meeste bang voor ben? Dat op een gegeven moment de volaliteit substanteel minder wordt en we indertdaad een situatie bereiken die ongeveer als normaal bestempeld mag worden. Stel je voor dat we inderdaad op een gegeven moment in de komende paar weken op een range tussen 460 en 480 uitkomen. En stel dat die range inderdaad blijkt te houden zoals ik denk dat dat kan (sustainable valuation). Dan is er met mijn adrenaline uitlaat (index optie traden) niet veel meer te doen. En denk erom 470 + 10% = 517 en dan zijn we weer op een punt gekomen waar een 5 voor staat en dan zou je zelfs in 2010 nog bezig kunnen zijn boven 560 te komen.
Waarmee ik maar wil zeggen; de AEX heeft een keer, met allerlei nonsens fondsen erin en met de zeitgeist mee, 700 gehaald. Er komt wellicht een punt dat de boel kalmeert en we weer een kabbelende index krijgen met geringe dagverschillen.
Is dat leuker voor iedereen? Wordt beleggen dan niet de ouderwetse "heren" activiteit van af en toe in de krant checken of we inderdaad gemiddeld 0,15% per week stijgen? Een soort rollator beurs ipv een casino?
En dan troost ik me, want die tijden komen nooit meer terug. Mede dankzij het Internet is het gegarandeerd dat de kudde veel meer stimuli krijgt en er dus, in de marge, veel meer fluctuatie is.
En dan moeten we maar accepteren, lijkt me, dat er beleggers zijn die zuiver aandelen op de plank leggen en de flux voor lief nemen en er belaggers zijn, die zowel LT denken als de flux proberen te berijden.
Het lijkt me overigens dat iedere LT belegger aan zichzelf verschuldigd is te leren hoe je de flux berijdt en dus ook, als het zo uitkomt, een derivaat gebruikt om short te gaan.
teveel gedronken denk ik <hik>