Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

Wereldindex vs landenindices

1.620 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 » | Laatste

Omlaag ↓

marique 29 december 2020 11:38

Auto&Rob is volgens iShares voor bijna 70% Technology. Zoveel verschuiving is dat niet.
Dat is ook een beetje mijn aarzeling. Technology is al een zwaargewicht in de WW-pf. En ook Communication bevat een flinke portie bedrijven die enkele jaren terug nog tot Technology werden gerekend.
Ik moet wat gaan sleutelen aan het Technology gewicht in de WW-pf.

marique 29 december 2020 11:57

WW-pf

Gekocht iShares Automation & Robotics voor € 9,73

'belegger'' 29 december 2020 12:40

iShares Global Clean Energy past in mijn straatje. Dat bestaat voor de helft uit groene nutsbedrijven en voor de andere helft uit bedrijven die de technologie leveren. Volgens de sectorindeling wordt die tweede helft weer opgesplitst in techniek en industrie. Wat met solar heeft te maken valt onder techniek en wat met wind en waterstof heeft te maken valt onder industrie.

Solar bedrijven zoals Enphase en SolarEdge heb ik in andere overzichtjes wel gezien onder halfgeleiders. Zij maken wel omvormers (AC/DC) in hun systemen, maar het zijn toch hele andere bedrijven dan bijvoorbeeld ASML of TSMC. Ik zie het vooral als bedrijven die techniek leveren voor groene energie. Natuurlijk valt er altijd te discussiëren over de indeling, maar bij dit specifieke ETF komt het wat mij betreft wel heel duidelijk naar voren. Bij dit ETF hecht ik dan ook geen waarde aan de verdeling tussen industrie en technologie. Wel let ik op de verdeling tussen groene nutsbedrijven (exploitatie) en leveranciers van de techniek.

Volgens mij kun je scherper inspelen op bepaalde ontwikkelingen als je een niveau dieper gaat dan de sectoren zoals MSCI die hanteert. Alleen is het dan wel zoeken naar het juiste ETF en dat zal je niet in alle gevallen vinden. Soms is het via een omweg mogelijk, bijvoorbeeld door te kiezen voor Europa i.p.v. Amerika.

Misschien aardig om eens te bekijken, maar wel met het nodige politieke risico:

KraneShares KWEB - IE00BFXR7892

marique 29 december 2020 13:45

Misschien aardig om eens te bekijken, maar wel met het nodige politieke risico:
KraneShares KWEB - IE00BFXR7892

Zit al een tijdje te dubben op Prosus . Maar dit lijkt me ook wel interessant.
Dank voor de tip.

'belegger'' 29 december 2020 15:22

Prosus kan ook. Je blijft wel afhankelijk van de discount. Aan de andere kant kun je in alles een premium/discount zien tussen je eigen visie en de beurs. Bij zo'n trust (zo noem ik het voor het gemak even) zit er een soort extra beursslag tussen, maar het principe blijft hetzelfde.

Bij Prosus geldt ook nog dat Tencent onder de loep licht van de Chinese overheid. Dat geldt in nog sterkere mate voor Alibaba, dat is een verhaal op zich. Als het je interesse heeft wil ik wel een samenvatting geven, maar bij Prosus gaat het om Tencent. Met het ETF heb je die risico's natuurlijk ook, maar in mijn ogen toch iets gedempt omdat ik niet verwacht dat elk bedrijf hierdoor even hard wordt geraakt.

marique 30 december 2020 11:39

WW-pf

Verkocht:
SPDR World Communication Services voor € 36,17
koersrendement op aankoop (mei '20) 13,5%
SPDR World Health care (gedeeltelijk) voor € 40,50
koersrendement op aankoop (feb '18) 37,7%

Gekocht:
iShares STOXX 600 Financial Services voor € 60,09
iShares Healtcare Innovation (bijkoop) voor € 8,35
iShares Global Clean Energy (bijkoop) voor € 13,11

marique 30 december 2020 11:46

quote:
'Belegger' schreef op 29 december 2020 12:40:
(...)
Volgens mij kun je scherper inspelen op bepaalde ontwikkelingen als je een niveau dieper gaat dan de sectoren zoals MSCI die hanteert. Alleen is het dan wel zoeken naar het juiste ETF en dat zal je niet in alle gevallen vinden. Soms is het via een omweg mogelijk, bijvoorbeeld door te kiezen voor Europa i.p.v. Amerika.
(...)

Privé ga ik al wat scherper.
Heb dat recent ook een beetje toegepast op de WW-pf.
Maar met deze virtuele pf doe ik wat voorzichtiger. Het gaat me hierbij niet om maximaal rendement te boeken maar om te kunnen aantonen dat je met een beperkt aantal etf's een beter rendement kan behalen dan de wereldindex.

marique 2 januari 2021 15:02

WW-pf per 31.12-20

Met +17,7% rendement een mooi resultaat.
Het doel, beter dan MSCI World, ruimschoots behaald.

Bijlage:

marique 2 januari 2021 15:03

ETF watchlist per 31/12-20
Vierde kwartaal een paar interessante ontwikkelingen:
- Europa scoort beter dan US.
- Energy en Financials met sterk herstel.
- Technology op de rem.

Bijlage:

'belegger'' 2 januari 2021 19:18

quote:
marique schreef op 30 december 2020 11:46:
[...]
Privé ga ik al wat scherper.
Heb dat recent ook een beetje toegepast op de WW-pf.
Maar met deze virtuele pf doe ik wat voorzichtiger. Het gaat me hierbij niet om maximaal rendement te boeken maar om te kunnen aantonen dat je met een beperkt aantal etf's een beter rendement kan behalen dan de wereldindex.

Combineer je privé losse Europese aandelen met (wereld) ETF's?

Zelf heb ik bij twee brokers een account en eentje geeft niet automatisch een jaarrendement. Als ik mijn resultaten van het afgelopen jaar afzet tegen het bedrag dat ik er nu nominaal in heb zitten, kom ik voor 2020 op +50%. Als ik het afzet tegen mijn gemiddeld geïnvesteerd 'vermogen' kom ik voor 2020 op +70%. Dat komt doordat mijn maandelijkse inleg nog relatief zwaar drukt(e) op het bescheiden bedrag van mijn beleggingen. Eind februari / begin maart ben ik uitgestapt, maar later ben ik (te) langzaam weer ingestapt. Als ik gewoon was blijven zitten, had ik volgens mij meer rendement behaald. Verder is het ook gewoon geluk.

Maar het belangrijkste is dat ik er nog ben. In de zomer van 2017 werd ik acuut ziek. Volgens de artsen had ik een overlevingskans van 25% (ik was toen 41) en vandaag schrijf ik dit bericht. Dat is mij dan net even iets meer waard dan die beleggingen, hoe interessant ik dat ook vind.

Eind 2018 ben ik begonnen met beleggen. In eerste instantie als afleiding toen ik niet meer geregeld in het ziekenhuis lag. Het bleek mij al snel te pakken. Voorheen had ik er privé geen behoefte aan. Vanaf 2000 ben ik werkzaam (geweest) in de financiële sector. De eerste 10 jaar voornamelijk in de wereld rondom dealingrooms, maar ik ben zelf nooit handelaar geweest.

Velen kijken misschien terug op 2020 als het jaar van de beperkingen (coronamaatregelen). Zo heb ik het niet ervaren. Laten we (proberen te) kijken naar wat wel mogelijk is, of dat nu gaat over onze gezondheid, onze dierbaren, het dagelijks leven, werk, beleggen of iets anders.

[verwijderd] 3 januari 2021 09:17

@belegger: sterkte met uw gezondheid,ook in 2021
@marique
thx voor uw reports

ter info en orientatie
onderstaand overzicht ,bereikbaar op seeking alfa van vele ETF's wel wat vanuit USA

ETFs Performance Data
Bond ETFs
Commodity ETFs
Country ETFs
Currency ETFs
Dividend ETFs
Emerging Market ETFs
Global & Regional ETFs
Growth vs. Value ETFs
Market Cap ETFs
Real Estate ETFs
Sector ETFs
ETF Strategies
Smart Beta

voorbeeld van:
Themes & Subsectors ETFs
seekingalpha.com/etfs-and-funds/etf-t...

Ed Verbeek 4 januari 2021 20:22

quote:
marique schreef op 2 januari 2021 15:03:
ETF watchlist per 31/12-20
Vierde kwartaal een paar interessante ontwikkelingen:
- Europa scoort beter dan US.
- Energy en Financials met sterk herstel.
- Technology op de rem.

Andere interessante ontwikkeling in het vierde kwartaal:

- Waarde scoort beter dan groei en momentum, zowel w.b. Europa als World.

(vgl. www.iex.nl/Forum/Topic/1031771/Koffie... in draadje: "Waardeaandelen zijn ware groeiaandelen" )

Leefloon 5 januari 2021 07:58

quote:
Ed Verbeek schreef op 4 januari 2021 20:22:
Andere interessante ontwikkeling in het vierde kwartaal:

Na één dag, ook maar even hier: een al langer dan een jaar bestaande trend zet zit vooralsnog voort in 2021. Op sectoraal niveau bij heel Euronext (met in totaal 43 sectoren) inclusief Oslo Børs, gewogen:

3. Alternative Energy +5,29%
...
7. Electricity +2,80%
...
34. Oil, Gas and Coal -0,58%

Fossiel is zóóóóó 2018. De sectoren zijn geen communicerende vaten. Het einde van een eventuele bio-LNG-hype op de beurzen betekent immers niet dat fossiel opeens een oneindig businessmodel wordt. De fossielen hadden op de eerste beursdag van 2021 ook gerust mogen stijgen, want het gaat veel meer om de relatieve outperformance en underperformance dan om plussen versus een min, met nu alweer een noemenswaardig verschil.

marique 14 januari 2021 11:30

quote:
marique schreef op 5 december 2020 13:46:
[...]
Update van de sectorweging MSCI World Momentum Index per eind november.

Ter herinnering: MSCI herweegt 2x per jaar, mei en november, op basis van voorafgaande 6- en 12-maands koersstijging/daling. De feitelijke koersmeting is eind april en eind oktober.

November '20 vergeleken met mei '20:
- Alleen de weging van sector Consumer Discretionary is relatief flink toegenomen, van 9,2% naar 13%.
- Overige sectoren geringe toe- of afnames. Dat betekent dat de forse wijzigingen van een halfjaar geleden voorlopig blijvend zijn.

Voor een overzicht vanaf mei '19 zie bijlage.
Toename (groen) en afname (rood) steeds ten opzichte van vorig halfjaar.

Sectorweging MSCI-Momentum

Per eind december enkele grote wijzigingen t.o.v. van november:
- healthcare omlaag van 27,9% naar 10,5%
- industrials omhoog van 3,8% naar 10,3%
Plus nog wat kleinere wijzigingen.

Merkwaardig dat MSCI deze wijziging pas in december heeft doorgevoerd terwijl iShares dat al in november had gedaan.

In de bijlage heb ik nov'20 vervangen door dec'20.

Bijlage:

'belegger'' 6 maart 2021 16:33

Voor sector ETF's vergelijk ik SPDR op Euronext en Xtrackers op Xetra. Het valt mij op dat de volumes van SPDR (beduidend) lager liggen. Voor nutsbedrijven werden de afgelopen twee dagen slechts 35 en 20 stuks verhandeld. Gemiddeld ligt het wel hoger en ik kan mij voorstellen dat dit geen product is waar daghandelaren massaal opduiken.

Qua kosten is Xtrackers met 0,25% iets goedkoper dan SPDR met een TER van 0,30%. De spreads kan ik nog eens vergelijken als de beurzen open zijn.

Als ik de grafieken van de afgelopen drie jaar op elkaar leg, zie ik wel wat verschillen. Tot ongeveer februari vorig jaar lopen die verschillen op en daarna zijn ze (groten)deels weer ingelopen.

Consumer Discretionary vind ik er wel wat vreemd uitzien. Tot februari vorig jaar volgt Xtrackers de de wereldindex en blijft SPDR achter. Nadien voegen Xtrackers en SPDR zich bij elkaar en gaat World een andere kant op. Op dit moment hanteren beiden de MSCIWorld Consumer Discretionary 35/20 Capped Index.

Per sector worden verschillende deel indices gebruikt zoals total cap 35/20 of Total Return Net, maar ik kan er geen structuur in vinden per fondsaanbieder. Een enkele keer worden ook wel eens ETF's gefuseerd. Volgens de factsheets heeft Xtrackers een iets kleinere afwijking t.o.v. van hun index, maar de verschillen met SPDR zijn zo klein dat ik niet verwacht dat daar de verschillen door komen. Daarom neig ik ernaar dat de verschillen zitten in de deel indices. Voor nu worden het mij wat veel details en ik kan op dit punt nog geen voorkeur uitspreken voor Xtrackers of SPDR. Misschien maak ik het onnodig ingewikkeld.

Hebben jullie om bovenstaande en/of andere redenen een voorkeur voor een fondsaanbieder?

marique 6 maart 2021 21:19

Hebben jullie om bovenstaande en/of andere redenen een voorkeur voor een fondsaanbieder?

'Belegger',
Mijn indruk van lang geleden, zonder hard bewijs, is dat Xtrackers in het algemeen iets minder renderen dan vergelijkbare iShares. Vergelijken met SPDR heb ik nooit gedaan.

Veel beleggers zien lopende kosten als het belangrijkste criterium. Mijn stelling is dat je moet kijken naar de afwijking met de betreffende index. Dat zegt ook niet alles want op het oog vergelijkbare etf's volgen soms een iets andere index. En ook belangrijk, het dagelijks handelsvolume, want als je plotseling van een ETF af wilt, moet je niet gehinderd worden door weinig of geen vraag. Het totale fondsvermogen kan ook van belang zijn, want hoe hoger dat fondsvermogen hoe hoger ook meestal het dagvolume.

Wat handelsvolume betreft, DWS heeft met Xtrackers in Duitsland een sterke marktpositie. Tja, Duitsers hè, eigen volk eerst :-)

Om je vraag te beantwoorden, voor beleggen in ETF's kies ik min of meer standaard voor iShares of SPDR. Een heel enkele keer ook wel Lyxor.

'belegger'' 6 maart 2021 23:01

Lyxor is volgens mij weer goed met Europese sector/industrie fondsen. Het ging echter specifiek om sectoren binnen MSCI World. Naar mijn weten heeft iShares daar geen producten voor. Vandaar dat ik op een vergelijk van Xtrackers en SPDR kwam. Het handelsvolume waar je op wijst, was precies de reden dat ik eens verder ging kijken dan SPDR.

Je zal de stukken wel kunnen verkopen aan een market maker, dat is hun taak. De vraag is echter tegen welke prijs. In het algemeen zou een hogere liquiditeit moeten resulteren in een lagere spread (efficiëntere markt). Bij onrust of paniek in de markt werkt het anders. Dan gaat de spread ook omhoog, maar dan als prijs voor de hogere volatiliteit. Als de beurzen open zijn zal ik er eens naar kijken, maar ik kan natuurlijk geen crash testen.

In de overzichten die je maakt zie ik altijd SPDR voor wereldwijd sectorbeleggen. Gisteren zag ik ook lage volumes voor Cons. Discr. (721st.) en Comm. (64st.). Bij Xtrackers was dat respectievelijk 6.820 en 15,798. Over de hele linie zie ik hogere volumes bij Xtrackers dan bij SPDR, maar bij de andere sectoren heb ik minder moeite met het absolute handelsvolume van SPDR.

Voor de rendementen kan ik vooralsnog geen structurele voorkeur uitspreken voor SPDR of Xtrackers. Op basis van volume is dat onderscheid wel duidelijk over de hele linie. Bij de fondsomvang verschilt het een beetje per sector, maar over het algemeen is de fondsomvang van Xtrackers even groot als of groter dan die van SPDR. Maar de verschillen vind ik te klein om doorslaggevend te zijn.

Bij een ander ETF heb ik de spreads vergeleken op Xetra en Borsa Itailiana (Euronext?). Dat ging om dezelfde ISIN. Daar viel mij op dat Milaan op momenten goedkoper was. Bij Xetra viel mij op dat de spreads stabieler waren gedurende de dag. Of dat positief of negatief is, ben ik nog niet uit.

Terug naar sector ETF's. Het gaat om een combinatie van beurs en fondsaanbieder. Puur op basis van handelsvolume lijkt Xtrackers hier beter uit de verf te komen. En toch neigt mijn gevoel ook nog naar SPDR. Ik kan het (nog) niet onderbouwen, maar dat heb ik nu eenmaal bij Xetra en Deutsche Bank. Bij Xtrackers zie ik overigens dat zij als bewaarder State Street (SPDR) hanteren.

marique 7 maart 2021 11:48

'Belegger',
Volledig eens met alles wat je schrijft. Ik beleg via Binck. Voor koop of verkoop van een etf kijk ik altijd een paar minuten naar de koers en het handelsvolume op betreffende beurs. Als er weinig of geen handel is wacht ik wel eens een dag of wat. Een order leg ik vrijwel altijd in tussen bied en laat. Kans op uitvoering is het grootst tegen het eind van de middag, is mijn ervaring.

ffff 7 maart 2021 17:15

Marique,

Wellicht oerstomme vraag van mij, maar kun je bij die ETF's niet met een ingelegde limiet werken, zoals bij gewone aandelen?

Peter

marique 7 maart 2021 19:53

Ja, Peter. Ik leg altijd een limiet in, zowel bij gewone aandelen als bij etf's.

1.620 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 924,10 -1,03 -0,11% 07 feb


Germany40^	21.738,40	-0,75%
BEL 20	4.337,66	+0,00%
Europe50^	5.319,41	-0,11%
US30^	44.342,20	0,00%
Nasd100^	21.508,40	0,00%
US500^	6.029,92	0,00%
Japan225^	38.404,40	0,00%
Gold spot	2.860,78	0,00%
EUR/USD	1,0327	-0,55%
WTI	70,95	0,00%