schreef:
NIET BESTEMD VOOR PUBLICATIE OF DISTRIBUTIE IN DE VERENIGDE STATEN,
CANADA, JAPAN OF AUSTRALIË
Delta Lloyd NV kondigt de uitgifte aan van 19,9 miljoen nieuwe gewone
aandelen via een versnelde book-build procedure, die per direct start.
In lijn met Delta Lloyd's prudente aanpak van kapitaalbeheer, wil Delta
Lloyd de opbrengst gebruiken om haar solvabiliteitspositie verder te
versterken in het licht van de diverse onzekerheden rondom Solvency II.
De geplaatste gewone aandelen zijn dividendgerechtigd voor het
slotdividend 2014.
Bestuursvoorzitter Hans van der Noordaa: "Prudent kapitaalbeheer en
return management is voor Delta Lloyd een topprioriteit, zoals wij
aangegeven hebben bij de presentatie van onze jaarresultaten over 2014
en tijdens de daaropvolgende gesprekken met beleggers en analisten. Wij
onderzoeken voortdurend manieren om onze kapitaalstructuur te
optimaliseren en onze balans te versterken; door middel van onze
productmix, inkomsten en optimalisatie van onze activa en
kapitaalmarkttransacties, zoals een langlevenswap. De plaatsing van
kapitaal vandaag in combinatie met een langlevenswap zal onze ratio voor
economische kapitaal (intern model op basis van methodiek en aannames
per jaareinde 2014) in de bovenste helft van het door ons
gecommuniceerde streefniveau (140-180%) brengen. Deze prudente aanpak
verschaft ons extra flexibiliteit om te blijven inspelen op marktkansen
voor duurzame groei. Wij houden vast aan ons dividendbeleid."
De transactie
Inschrijving op de uitgifte is per direct opengesteld en zal naar
verwachting morgen vóór aanvang van de beurzen NYSE Euronext
Amsterdam en NYSE Euronext Brussels, worden gesloten, onder voorbehoud
van eventuele vervroegde sluiting. Afronding van de uitgifte en de
notering van en handel in de gewone aandelen aan NYSE Euronext in
Amsterdam en Brussel zullen naar verwachting plaatsvinden op 19 maart
2015. Delta Lloyd heeft gebruikgemaakt van de machtiging van de
jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering, om nieuwe gewone aandelen
uit te geven tot maximaal 10% van het geplaatste aandelenkapitaal.
Morgan Stanley treedt op als Sole Global Coordinator en Joint Bookrunner
voor de uitgifte en ABN AMRO Bank als Joint Bookrunner. Delta Lloyd
heeft ingestemd geen nadere uitgifte of verkoop van gewone aandelen of
van effecten die converteerbaar zijn in gewone aandelen te doen
gedurende een periode van 90 dagen na afronding van de uitgifte, onder
voorbehoud van gebruikelijke uitzonderingen, tenzij voorafgaand
schriftelijk toestemming is verkregen van de Sole Global Coordinator.
Dit bericht is uitgegeven ingevolge de bepalingen van Artikel 5:25i lid
2 van de Wet op het financieel toezicht.