Galapagos « Terug naar discussie overzicht

quote:

Gerard1968 schreef op 11 januari 2019 15:30:

Via deze link moet het lukken:
jpmorgan.metameetings.net/events/heal...

quote:

Pokerface schreef op 14 januari 2019 13:19:

[...]

Thanks! Dacht dat dat niet voor particulieren was, maar werkt prima (niet in iedere browser overigens).
Er vallen me een paar dingen op naast het enthousiasme en de fantastische resultaten die geboekt zijn:

1) Ieder jaar 8 nieuwe targets waarvan er 3 preclinical gaan, 5 uitval dus. Die drie gaan allemaal de kliniek in, dus daar geen uitval. Dat zijn dus 6 PoC's per twee jaar, wat heel mooi zou zijn denk ik. Maar van die 6 gaat er dan maar 1 door naar fase 3, dus 5 uitvallers. In 2 jaar dus 16 targets, 6 preclinical, 6 PoC's en 1 Ph3.
Dan verbaast het me dat van de 6 er maar 1 door gaat naar Ph3 en dat er geen uitval is richting PoC's. Ik zou 3 PoC's logischer vinden als je kijkt naar de piramide structuur van medicijn ontwikkeling (16-6-3-1) Misschien een beetje een warrig verhaal...

2) Staat er een foutje op slide 13? 2 x 5 mg bij Tofacitinib. Zouden dat niet twee verschillende doseringen moeten zijn?

3) Isabela studie is een add-on op de bestaande medicatie, toch? Onno geeft aan dat deze flinke bijwerkingen hebben en dat 25% er mee stopt. Zou de studie niet ook een stand-alone arm moeten hebben? Of zit die er al in en zie ik die over het hoofd?

Als je deze presentatie bekijkt, dan ben je als big pharma toch gek als je geen overname bod doet...
Ik hoop echter op zelfstandigheid!

quote:

NielsjeB schreef op 7 januari 2019 19:04:

Ik moet het nog terugluisteren, maar meen de volgende dingen gehoord te hebben. Over Finch2: 'great data, great data'. Data overige fase 3 'just around the corner'. Op de vraag over al dan niet derisked zijn van filgotinib: FINCH2 moeilijkst te behandelen groep, dus vertrouwen in efficacy. Safety willen ze meer data hebben, Manta moet nog uitgebreider (100 patients nu??). Filing ex-USA kan zonder Manta, op dit moment moet de USA filing wachten tot Manta er is.

Hopelijk straks een recording of transcript beschikbaar.

quote:

maxen schreef op 14 januari 2019 14:00:

[...]

1. 6 PoC's op 6 preclinical ? Dat kan zeker, als je er rekening mee houdt dat 1 molecuul dat goed uit de preclinical fase komt, bij meerdere PoC's voor verschillende indicaties ingezet wordt.
Bekendste voorbeeld is natuurlijk filgotinib, dat voor heel veel positieve PoC's aan het zorgen is. Recentste voorbeeld is 1690, dat deze maand voor zijn tweede PoC is ingezet.

2. Ik denk dat je gelijk hebt. Slordig.

3. Slide 20, Onno vertelt het. Isabela studies hebben wel degelijk armen met de twee bestaande medicaties, en zonder andere medicatie. Binnen elke arm zijn er 2 verschillende 1690 doses en placebo. Dus in totaal 3 x 3 = 9 verschillende groepen.

quote:

Topperke schreef op 13 januari 2019 20:12:

Een vraagje omtrent de inkomsten uit Filgo:

Filgo zou voor RA eind 2019 op de markt kunnen komen.
Dit wil zeggen dat 2020 mits goedkeuring het eerste jaar is waarbij Galapagos hiervoor inkomsten zal krijgen.
Het valt mij wel op dat analisten duidelijk geen extra omzet/ minder verlies verwachten voor 2020.
Wat is de reden hiervoor? Hoeveel inkomsten zouden er volgend jaar al kunnen zijn voor Gala?
Ik lees over blockbusters die in hun eerste jaar op de markt een omzet van 200-300mil kunnen halen.
Obv van 30% royalties, zou dit bij Gala toch om een kleine 100mil gaan?
Kan iemand hieromtrent een inschatting maken?

Bedankt!

quote:

aston.martin schreef op 16 januari 2019 23:09:

De update van deze maand:

www.glpg.com/docs/view/5c3f5764c099a-en

quote:

Tulum schreef op 16 januari 2019 23:55:

Beste PE26, stond dit nog niet in de presentatie zoals deze vorig week bij de conferentie van JPM is gegeven?

quote:

Topperke schreef op 17 januari 2019 13:14:

Wat me ook nog opvalt in de nieuwe presentatie is slide 27 over IPF:
• 200k cases in US & EU
• 75k new cases every year (38% groei!)

GLPG1690 kan niet alleen veel winst creëren door marktaandeel af te snoepen van nintedanib en pirfenidone. (veel betere werking)
Gala zou ook een enorme winstgroei in dit ziektedomein kunnen creëren door de sterke groei van het aantal cases.

De uitspraak van Onno dat IPF even belangrijk kan worden als Filgo benadrukt de enorme opportuniteiten in dit ziektedomein.
Iets waar de analisten volgens mij nog te weinig waarde aan hechten.

quote:

de tuinman schreef op 17 januari 2019 13:53:

[...]

Zoals het er nu voor staat, kun je het, denk ik, niet als groei zien.
Helaas hebben de patiënten na deze diagnose ook niet lang meer te leven.

Als, heel plat gezegd, 1690 inderdaad de ontwikkeling van deze ziekte stil kan zetten, dan hebben deze mensen een veel langere levensverwachting en groeit automatisch het aantal patiënten.
(Blijft wel raar om dit zo te typen, maar dat is blijkbaar de theorie).

Van fase 2a naar fase 3 is een grote stap. Van een studie met 23 patiënten naar 1500. Het risico van mislukken is nog steeds heel groot.
Een heel ander verhaal als bijvoorbeeld bij Filgotinib.
Dat laatste willen veel beleggers maar niet begrijpen.