cave canem schreef op 3 november 2017 09:56:
om heel eerlijk te zijn ik ben altijd een enorme voorstander geweest voor kapitaliseren , maar gezien de ontwikkelingen in de sector en de nieuwe updates van de analisten denk ik dat het na het afscheid van sports/consumer nu beter is dat TT de komende jaren eerst zelfstandig de koers fors hoger zet en die mogelijkheid is er, daarna kunnen ze dan altijd nog overwegen afscheid te nemen via een stappenplan.
TT gaat straks naar 75/80 % marge en gaat een gedeelte van haar opex/capex indirect verhalen bij haar zakelijke partners, wensen die een tailor-made product dan gaan ze daar aan meebetalen en voor betalen
waar TT zich vol voor moet concentreren is het winnen van tenders en Telematics laten groeien, als ze die omzet straks met hun groei untits naar 1,25 miljard kunnen tillen ( met een afstervende consumer) en daar 75% marge op gaan maken en een sharing-formula hebben voor R&D en kosten, dan gaan ze straks echt bij 250 mio uitstaande aandelen .. reken maar mee 1,25 miljard @ 75% :250 = 3,8 x 15 (multiple) = 57 euro per aandeel en dan daar 35% premie op voor stappen-verkoop, dan ga je 75 euro per aandeel vangen.
daar waar we 18 maand terug met een zieke sports/consumer blij waren met de break-up value van 18 euro van Kumar en MdD, da's nu echt een gepasseerd station
nu moeten we all the way willen gaan, ik kruip langzaam maar zeker naar de halve niveaus toe van Martin en GB.
Ja, Natte Krant het kan verkeren, ben compleet om - de gouden jaren voor TT komen eraan en dat gaan we in de koers terug zien.