uniQure « Terug naar discussie overzicht

Wat is de waarde van uniQure?

7.835 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... 388 389 390 391 392 » | Laatste

Omlaag ↓

flosz 25 juni 2015 22:59

Dank weer rationeel, leuk om te volgen!

Prof. Dollar 25 juni 2015 23:00

quote:
flosz schreef op 25 juni 2015 22:58:
Ik heb 'm ook even in de hartdraad gezet hoor prof., handig opsnorren over n paar jaar......

Verstandig, top!

Prof. Dollar 26 juni 2015 13:05

Offtopic. Forbion is uit BlueBird gestapt. Althans, dat blijkt uit hun site: www.forbion.com/#/portfolio/bluebirdb... (nu onderdeel van historical selectie)

BLUE heeft nog een lange weg naar de markt te gaan en al vroeg enorm gepiekt. Alles afwegende was dit kennelijk een mooi uitstapmoment. En geen verkoop door algehele overname. Welk koersdoel zou Forbion voor QURE in gedachten hebben?

[verwijderd] 26 juni 2015 15:40

quote:
Prof. Dollar schreef op 26 juni 2015 13:05:
Offtopic. Forbion is uit BlueBird gestapt. Althans, dat blijkt uit hun site: www.forbion.com/#/portfolio/bluebirdb... (nu onderdeel van historical selectie)

BLUE heeft nog een lange weg naar de markt te gaan en al vroeg enorm gepiekt. Alles afwegende was dit kennelijk een mooi uitstapmoment. En geen verkoop door algehele overname. Welk koersdoel zou Forbion voor QURE in gedachten hebben?

Opvallend. Zou denken bij Qure zeker rond de $60-70.

flosz 26 juni 2015 16:18

twitter.com/damianfierce/status/61441...
From BIO last week, here's $QURE CEO Aldag talking about $CLDN, $AAVL and the future of gene therapy. t.co/2bB04TkVR1

Prof. Dollar 26 juni 2015 19:26

Ter info, volgende week vrijdag is het Independence Day en dan is de Nasdaq gesloten.

DeZwarteRidder 26 juni 2015 22:13

Celladon is ingestort en praktisch failliet.

Prof. Dollar 26 juni 2015 22:22

quote:
DeZwarteRidder schreef op 26 juni 2015 22:13:
Celladon is ingestort en praktisch failliet.

Klopt! Het risico met een one-product based company. www.thestreet.com/story/13200567/1/ce...

rationeel 26 juni 2015 22:50

DAG GRAFIEK: Het volume was vandaag weer hoger dan gemiddeld. Na een hoogste koers van 31,33 gezet te hebben boven het 61,8% niveau, zette een daling in, die de candle buiten het stijgende kanaal deed belanden en pas weer steun vond op het 50% niveau. Dit was deze week de vierde rode candle op rij. De indicator zakte door het 50% niveau.
WEEK GRAFIEK: Deze week werd een top candle geplaatst op 34,22. Deze candle stond daarmee op ob gebied... 32,11...Hierna zette de daling in en stopte pas op 28,86. Het 76,4% niveau van de totale stjging ligt op 29,11. Dit heeft dus niet als steun kunnen dienen.
De indicator staat nog wel op steun, nl op het 60% niveau.

Prof. Dollar 26 juni 2015 23:03

quote:
rationeel schreef op 26 juni 2015 22:50:
DAG GRAFIEK: Het volume was vandaag weer hoger dan gemiddeld. Na een hoogste koers van 31,33 gezet te hebben boven het 61,8% niveau, zette een daling in, die de candle buiten het stijgende kanaal deed belanden en pas weer steun vond op het 50% niveau. Dit was deze week de vierde rode candle op rij. De indicator zakte door het 50% niveau.
WEEK GRAFIEK: Deze week werd een top candle geplaatst op 34,22. Deze candle stond daarmee op ob gebied... 32,11...Hierna zette de daling in en stopte pas op 28,86. Het 76,4% niveau van de totale stjging ligt op 29,11. Dit heeft dus niet als steun kunnen dienen.
De indicator staat nog wel op steun, nl op het 60% niveau.

Telkens aan het kwartaaleinde zien we een dipje. Over een week trekt het vast wel weer aan.

[verwijderd] 26 juni 2015 23:48

dit soort bedrijven varen er wel bij (genoemde bedrijf zelf zal niets met QURE te doen hebben, maar er zullen zonder twijfel vergelijkbare bedrijven wel aan de slag zijn met QURE):

Optiver profiteert van volatiliteit Handelshuis Optiver heeft vorig jaar een winst geboekt van 246,5 mln euro, 40% meer dan het jaar ervoor. Optiver wist te profiteren van de volatiele markten van het afgelopen jaar. Effectenhandelshuizen handelen voor eigen rekening. Zij verdienen geld met het afgeven van prijzen en met arbitrage. (FD, p.13)

[verwijderd] 27 juni 2015 00:12

Goede vraag wat koersdoel van Forbion is. Zij zitten er er al zeer lang in. Heb ooit eens uitgerekend wat zij per aandeel hebben betaald. Ites van 10 USD? Mijn inschatting is dat ze er vanaf 50 USD aan gaan denken en bij 60-70 USD tevreden zijn. Ze moeten er denk ik eind 2015 begin 2016 hun exit gemaakt hebben.

Ik denk zo langzamerhand: laat BMS de boel maar overnemen... zij Mogen vanaf 12 Juli weer 4,9% procent kopen tegen de marktkoers + 10%. Hoop dat het aandeel dan weer terug is geveerd naar rond de 35. +10% komen we dan op 38. Zou mooi zijn.

De gemiddelde premie bij overname in Bioech is bijna 45%, maar 100% of meer is ook wel betaald. Bij 50% premium wordt QURE dan voor 57 USD per aandeel gekocht.

Ik heb nog niet lang genoeg ervaring in Biotech: maar moeten we niet rekenen op een zomerdip met aantrekken van koersen in September?

Als laatste nog een quote uit de Boston Globe: On Thursday, Bristol-Myers Squibb Co. said it will open a drug-discovery center in Kendall Square in early 2018 with 300 workers to focus on genetic diseas
es. BMS is dus bezig om strategisch te bewegen richting gen-therapie. Het zou zomaar kunnen dat ze $QURE op 50-60USD per aandeel proberen te krijgen. Een koopje, maar ik heb geen bezwaar......

Ook positieve hemofilie B data zullen zo'n sprong kunnen geven.

Kortom, mijn basa-case exit is 60 USD. Downside is 15USD (Hemofilie B mislukt). Upside 90 USD als er zowel SUPER SanFilippo als Hemofilie B data komen......

Voor ons allemaal is het denk ik gemakkelijker als BMS voor die tijd gewoon toeslaat.

[verwijderd] 27 juni 2015 09:21

quote:
DrMedicalValue schreef op 27 juni 2015 00:12:
Ik denk zo langzamerhand: laat BMS de boel maar overnemen... zij Mogen vanaf 12 Juli weer 4,9% procent kopen tegen de marktkoers + 10%. Hoop dat het aandeel dan weer terug is geveerd naar rond de 35. +10% komen we dan op 38. Zou mooi zijn.

Voor ons allemaal is het denk ik gemakkelijker als BMS voor die tijd gewoon toeslaat.

Helemaal eens.

Prof. Dollar 27 juni 2015 12:43

Het verschil tussen prijs en waarde lijkt jullie ineens totaal vreemd. En de verkoopdrang straalt pure gemakzucht uit. Een ander perspectief...

De eerste vraag is of Forbion (en andere > 5% aandeelhouders) een zuiver financieel koersdoel als exit in gedachten hebben. Is het niet fantastisch om onderdeel te zijn (lees: aan het stuur te zitten) van een nieuw tijdperk? Om de eerste US marktgoedkeuring voor gentherapie te bewerkstelligen? En daarmee een kwalitatieve oplossingen (genezing) te bieden voor mensen die nu geen alternatief hebben? Met QURE ligt dat in het verschiet (en wellicht voor het grijpen) en bedenk dat Forbion afgevaardigden heeft in de Raad van Commissarissen, hetgeen bij BLUE niet het geval was. Bij die laatste zou je kunnen zeggen dat het puur zakelijk was, maar bij QURE is de verbondenheid nauwer.

Uiteraard zullen ze een richtprijs hebben en hun ervaring met BLUE meenemen. Maar als je dieper graaft in de waarderingen van analisten, die nu QURE op gemiddeld $50 waarderen, dan blijkt dat ze veel (nog) niet hebben gewaardeerd (terecht overigens). Hemofilie B is slechts deels gewaardeerd (50% kans op succes). Hartfalen, Hemofilie A (komt 5x -!- vaker voor dan Hemofilie B), Sanfilippo B en diverse behandeltechnisch gelijksoortige targets (die mits goede resultaten ook voor het oprapen liggen; te partneren zijn) zijn vaak niet meegenomen. Dat is een ongekend groot potentieel met flinke risicoreductiekansen die NIET in de prijs zit, maar wel veel verborgen waarde bevat.

Aan het einde van dit jaar heeft QURE €150-200 miljoen in kas. Laat QURE nu niet de huid goedkoop verkopen, maar de kas verzilveren in partnerschappen, overnames en nieuwe targets. Het kost geld, maar het levert waarde op; zie de InoCor deal.

De rekensom van marktkoers + 10% is onjuist. Het betreft een gewogen gemiddelde van ik meen tussen de slotkoers van vijf dagen terug en twintig dagen terug en bovenop dat resultaat 10 procent. Mijn verwachting is dat BMS de extra 4,9% procent in december pas koopt. Ze kunnen Sanfilippo B en Hemofilie B rustig afwachten.

Als er geen overname komt verwacht ik nog wel twee jaar in QURE te zitten (en ik zit er al in vanaf het AMT-tijdperk).

flosz 27 juni 2015 13:36

twitter.com/epvantage/status/61444658...
Upcoming events: UniQure looks to prove gene therapy and crunch time for Tetraphase’s lead antibiotic
Date June 26, 2015
Welcome to your weekly digest of approaching regulatory and clinical readouts. UniQure will report data on two projects in the coming quarter, one in in haemophilia B and another in the rare metabolic disorder Sanfilippo B syndrome. Gene therapies like these are the subject of feverish excitement – look at Bluebird Bio’s $500m fundraising on Wednesday – but with the failure of a somewhat similar candidate, Mydicar, there are no guarantees.

Antibiotics have had a slight resurgence in the past year or so after a decade in the wilderness, and if a phase II trial of Tetraphase Pharmaceuticals’ eravacycline in urinary tract infections hits the mark when it emerges in late summer the project could be the latest antibiotic to reach the market.

All the Bs

The third quarter should bring the results of a phase I/II trial of UniQure’s AMT-060 in haemophilia B and another of AMT-110 in Sanfilippo B syndrome. Both disorders are orphan indications and therefore potentially highly lucrative – if they can avoid the pitfalls that trapped Celladon’s heart failure gene therapy Mydicar.

Mydicar’s failure in phase II was conclusive, and since then it has thrown in the towel entirely (Celladon spoils the gene therapy party, April 27, 2015). The worry for UniQure is that both AMT-060 and '110 use a similar viral capsid to Mydicar to deliver their genes. The results will be watched very closely by more than just UniQure’s investors.

The trial of AMT-060 in haemophilia B is necessarily small, enrolling 10 patients, open-label and uncontrolled. Two doses, both one-off infusions delivering the gene for factor IX, are being tested, and Leerink analysts believe that durable expression of the protein above 5% in the in haemophilia B patients’ blood – pushing them from moderate to mild disease – would be a good result.

People with Sanfilippo B lack a functioning gene for the enzyme N-acetyl-alpha-D-glucosaminidase; with an incidence of 1 in 200,000 this is 10 times rarer than haemophilia B. Its symptoms tend to manifest in the first five years of age, and affected children develop profound mental retardation with severe muscle problems and die at around age 15.

AMT-110 will deliver the gene directly to patients’ brains via intracerebral administration. UniQurehas not said exactly what its four-patient trial aims to show, but an improvement in symptoms would surely be a huge win as there are no existing treatments.

What a cUTI

Phase III results on Tetraphase’s antibiotic eravacycline are expected mid-year, and ought to determine its chances of approval.

The two-part Ignite 2 study is examining intravenous and oral formulations of eravacycline in complicated urinary tract infections (cUTIs). In the first part of the trial, designed to select an oral dose to take into the second, pivotal portion, both dosing regimens of eravacycline – 1.5mg/kg IV followed by either 200mg or 250mg orally – compared favourably to levofloxacin.

Analysts at Baird wrote that data from the first 143 patients in the study showed eravacycline to have a comfortable margin ahead of the comparator, being 15.1% better numerically on the FDA-required primary endpoint, responder outcome, and 18.6% better on the EMA-required primary endpoint, microbiological response. Tetraphase selected the lower dose for the pivotal portion of Ignite 2.

The Baird analysts believe that when the full data on the remaining 700 or so patients appear the study is likely to hit non-inferiority at a minimum – and has a reasonable shot at superiority.

They expect an NDA filing by year end, and as eravacycline has qualified infectious disease product designation – the FDA’s programme to encourage the development of antibiotics, which entitles it to faster review – approval and launch could come in mid-2016. 2020 sales of eravacycline are forecast at $424m.

Study Trial ID
Phase I/II trial of UniQure’s AMT-060 in severe or moderately severe haemophilia B NCT02396342
Phase III trial of Tetraphase’s eravacycline in cUTIs (Ignite 2) NCT01978938

+ twitter.com/floszcrxl/status/61473731...

Bijlage:

[verwijderd] 28 juni 2015 09:27

Goed dat je het weer in perspectief zet prof. Ga ook zeker niet verkopen.

Hunter300 29 juni 2015 00:32

Weet iemand hoe het zit met Bankiewicz? Deed onderzoek in Parkinson in samenwerking met Uniqure, werd onderdeel van adviescommissie en heeft nu sinds 2014 een bedrijf mrt o.a. AAV. Positief bekeken heeft hij waarschijnlijk uit eerste hand gezien dat het werkte=$$$$$$. Maar hoe zit het met de rechten? Ik snap er niets meer van. Hij werkt vanuit Voyager veel samen met Genzyme. Patenten als gatenkaas?

[verwijderd] 29 juni 2015 08:52

Prof, dank voor je perspectief. Ik zit er ook vooral in omdat ik de gentherapie ontwikkeling zo waanzinnig inspirerend vind en het merendeel van mijn aandelen stamt uit de AMT tijd.
Deel je mening niet dat Forbion hier anders inzit dan ze in andere aandelen ziiten. Deze rit heeft veel langer geduurd dan ze dachten en er zaten veel kuilen in de weg. De families die hen finacieren willen op een gegeven moment ook hun rendement nemen. Tijdsvenster is meestal maximaal 5 jaar en die zijn nu wel voorbij.

Voor mij is QURE de upside van mijn pensioenvoorziening en mijn belang is inmiddels dusdanig veel waard dat ik gewoon meer moet gaan spreiden. Ook heb ik (te) veel te verliezen en dat maakt het af en toe iets te spannend de laatste tijd. Dus dat zijn meer prive overwegingen. Ik heb ook zeker tot mid-2016 de tijd.

Nog steeds denk ik: de kans op positieve hemofilie B is meer dan 80%. Het is allemaal grotendeels gederisked. Maar toch. You never know.

[verwijderd] 29 juni 2015 16:25

quote:
DrMedicalValue schreef op 29 juni 2015 08:52:
Prof, dank voor je perspectief. Ik zit er ook vooral in omdat ik de gentherapie ontwikkeling zo waanzinnig inspirerend vind en het merendeel van mijn aandelen stamt uit de AMT tijd.
Deel je mening niet dat Forbion hier anders inzit dan ze in andere aandelen ziiten. Deze rit heeft veel langer geduurd dan ze dachten en er zaten veel kuilen in de weg. De families die hen finacieren willen op een gegeven moment ook hun rendement nemen. Tijdsvenster is meestal maximaal 5 jaar en die zijn nu wel voorbij.

Voor mij is QURE de upside van mijn pensioenvoorziening en mijn belang is inmiddels dusdanig veel waard dat ik gewoon meer moet gaan spreiden. Ook heb ik (te) veel te verliezen en dat maakt het af en toe iets te spannend de laatste tijd. Dus dat zijn meer prive overwegingen. Ik heb ook zeker tot mid-2016 de tijd.

Nog steeds denk ik: de kans op positieve hemofilie B is meer dan 80%. Het is allemaal grotendeels gederisked. Maar toch. You never know.

Mooi omschreven. Zit er eigenlijk grotendeels op dezelfde manier in. Ook begonnen bij AMT (gem waarde 0,42 cent). Ben zeer benieuwd of Qure succesvol kan zijn met een of meerdere projecten in de pijplijn. Zou het zeer mooi vinden als genezing dichterbij komt voor alle getroffen patienten.

[verwijderd] 29 juni 2015 16:38

QURE gaat vandaag/momenteel harder onderuit op deze beurs dan de bewezen losers als AAVL en CLDN...'t is toch wat!

all in the game, and a game it is!

7.835 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... 388 389 390 391 392 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 932,39 -2,03 -0,22% 15:23


Germany40^	22.548,70	+0,55%
BEL 20	4.426,96	+0,45%
Europe50^	5.474,27	+0,38%
US30^	43.540,80	+0,15%
Nasd100^	21.343,70	-0,11%
US500^	5.985,44	-0,02%
Japan225^	38.267,80	+0,62%
Gold spot	2.940,14	-0,36%
EUR/USD	1,0500	+0,29%
WTI	70,33	-0,57%