Coldplay schreef op 14 december 2017 15:58:
Dank je voor je uitgebreide reactie.
Je geeft in de posting van 10 dec in antwoord op JH5 aan
"Voor B&H-spelers kunnen de verschillen groter zijn.
Dat komt doordat t.b.v. het kwartaalklassement van HG het wekelijkse koersverloop van B&H en wisselaars op gelijke wijze wordt berekend."
In mijn begrip betekent dit dat het koers rendement voor beide, of
1 ten opzichte van de slotkoers van 2016 wordt berekend, of
2 ten opzichte van de slotkoers van het vorige kwartaal
Dit verschil in berekening kan met name in k4 tot grote verschillen leiden (zie bijv Vestas Wind).
Daarnaast kan het verschil in berekening betekenen dat er wel / of geen herverdeling wordt toegepast. Ook dit kan tot significante verschillen leiden. Ik heb er geen idee van of jij deze herverdeling in het HG model ook toepast.
De oorzaken die jij in de posting van 14 dec noemt onder 1, 2, 3a gelden voor zowel B&H als wisselaars - en zouden bij beide in vergelijkbare verschillen moeten leiden (en die worden bij wisselaars niet waargenomen). Ik vraag mij ook af of de hier genoemde oorzaken wel tot significante verschillen van pak hem beet 1 - 2 % gaan leiden.
Het herinvesteren van dividend opbrengsten maakt de uitkomsten voorgoed onvergelijkbaar.