TomTom « Terug naar discussie overzicht

quote:

Dokus_ schreef op 12 januari 2018 13:05:

was detroit niet een van de eerste die ge-hdmapped was?

zou er niet teveel achter zoeken!

quote:

ketchup of catch-up schreef op 12 januari 2018 12:31:

[...]
...
wat beurswaarde betreft
als consumer op NUL gewaardeerd staat en Telematics op 700mio
dan blijft er 1.3 mio over voor Maps/traffic/ Navigation software ( 10 x EBITDA 2018) versus HERE 3,4 Miljard

zal straks ik door de cijfers gaan om te kijken of er iemand specifiek Traffic noemt, maar denk het niet.

quote:

J. (Jelle) Brinkhuis schreef op 12 januari 2018 12:59:

Smart City, E-horizon, RadarRS, Parking, LBS-app; Allemaal producten van TomTom die Bosch onder eigen merk uitbrengt imho, nee, kan het niet bewijzen. Ga d'r wel mee aan de slag.

quote:

JIBA schreef op 12 januari 2018 13:15:

[...]

Klopt. TomTom is ook sponsor overigens.

quote:

Hik schreef op 12 januari 2018 13:17:

[...]

Op delen ervan heb ik me ook wel eens afgevraagd of het niet 'toevallig' en re-brand zou zijn. Ben benieuwd hoe je dat boven tafel krijgt.

quote:

J. (Jelle) Brinkhuis schreef op 12 januari 2018 13:18:

[...]

Doe er voortaan aan link bij indien mogelijk, waar lees je sponsor?

quote:

ketchup of catch-up schreef op 12 januari 2018 13:15:

@ BDB, even door de recente rapporten gegaan van ABN - ING - MS - NIBC

enkel het volgende over Traffic

TT's map platform is ready for the future of automotive:
TT uses a combination of traditional map-making ( cars with camera's on top driving around) and community input
Tha latter input sets it apart from the competition, as TT's community input is unprecedented , with 400m sources of probe data that feed into its database.
The quality of the probe data has already resulted in a best-of-class traffic service
TT estimates it has 80% market share, but now it also results in cost-effcient high-quality map-making.

daar moeten we het meedoen.
...

quote:

J. (Jelle) Brinkhuis schreef op 12 januari 2018 13:18:

[...]

Doe er voortaan aan link bij indien mogelijk, waar lees je sponsor?

quote:

J. (Jelle) Brinkhuis schreef op 12 januari 2018 12:42:

[...]
Ik citeer jou niet, maar had kunnen aangeven dat de redenering uit die 10 miljoen / 700 miljoen, de mijne is. Zal ik doen voortaan hoor.

Voor de compleetheid en zonder er verder op in te gaan, citeer ik je nu wel:

'Die traces verwijzen dus niet naar het totaal der iPhones, maar naar TT's eigen connected probes (pnd's, embedded, TTT, en apps). Dat aantal schatte ik een half jaar geleden op goede gronden op 10-12 mln.'

quote:

ketchup of catch-up schreef op 12 januari 2018 08:43:

aangezien er toch geluiden komen dat TT er goed aan zou doen strategische partners te overwegen voor aandeelhouder begint men een poging te wagen voor waardering per onderdeel en dit komt in verste verte niet in de buurt waar GB en Roger C. Lanctot van dromen ( 40 euro per aandeel als SOP )

Consumer : nul, maar dat is nu alom geweten

Telematics: ( based on take-out multiple Fleetmatics - EV/EVITDA multiple applied x 16.7 ) 1.150 mio : 238 mio shares = 4.80 euro per share

Maps and Map-related: 2.800 mio : 238 mio shares = 11.75 euro per share

Cash: 0.50 euro per share

total: 17 euro per share

conclusie:
consumer afsterven
Telematics verzelfstandigen
Maps & Map-related: strategische partners toelaten

dan ook nog even het comment waar GB regelmatig naar refereert dat HG 3 jaar geleden verkondigde dat bij 2020 , TT's marktaandeel 50% zou zijn

ook daar komen ze in verste verte niet aan toe
2018: 23%
2019: 25%
2020: 27,5%

autoverkopen yoy growth zien ze dan wel voor de eerstkomende jaren @ 3%

revenues gaan vanwege decline/uitfaseren sports/consumer komend jaar hard onderuit ( ik schrik van deze cijfers en hoop dat dit te negatief is)
2018: 806
2019: 798

wat zijn de grote risico's voor TT ?

downside risks could arise from
- lack of new Automotive contracts or competition moving in aggressively
- further acceleration of opex and capex beyond 2017
- new mapping technology changing the landscape
- slowdown in growth Telematics
- OEM's joining the HERE platform/consortium ( Fiat ?)
- Apple coming out with a new map in the future

ik zeg, zet het stappenplan maar inwerking., maar goed heb niets te vertellen.
@ Jelle iets voor jou ?

quote:

schreef:

We took a ride in Baidu's @ApolloPlatform Apollo 2.0 test vehicle right before CES. The vehicle went smoothly around Sunnyvale streets on a rainy day. See our coverage (with video) : t.co/uv74MwR1G8

quote:

VanillaSky schreef op 12 januari 2018 13:30:

[...]

Ik schrik ook van die omzetcijfers en hoop echt dat dit te negatief is. Ligt in ieder geval beneden mijn prognoses.
Wat wel keer op keer terug komt en wat mi ook het grootste probleem voor TT is, is dat ze enorm veel moeite hebben om de omzet op pijl te houden laat staan te laten groeien. Dat omzet verder afkalft in 2018 is zo'n beetje 'a given'. Als dit wederom doorzet in 2019 dan is dat toch wel teleurstellend. Feit blijft dat de organisatie (met het nieuwe business model) een veel grotere overhead heeft dan het vroegere tomtom dat consumer gericht was. Daarom blijf ik herhalen dat (veel) grotere winsten alleen behaald kunnen worden bij een stijgende omzet. TT met een man of 5000 in dienst en een behoorlijke R&D kan NOOIT nette winsten gaan schrijven als ze blijven hangen op een omzet van 750-850 mio. Het is ZEER naïef te denken dat het aantal FTE dan wel de R&D omlaag gaat bij dit type bedrijf.

Als bovenstaande klopt dan ziet het er naar uit dat er niet voor 2020-2021 omzetstijgingen te verwachten zijn laat staan omzetten die terug richting de miljard gaan. Dat zou teleurstellend zijn.

quote:

Dokus_ schreef op 12 januari 2018 13:34:

[...]

wat boeit die omzet nou? het is een gegeven dat de pnd verkopen veel omzet genereerde maar weinig winst. zo niet, break even. Die omzet valt nu grotendeels weg!
Maar dat wil niet zeggen dat de wpa minder wordt. Beter nog, die zou wel eens kunnen verdubbelen aankomend jaar

quote:

japierabo2.0 schreef op 12 januari 2018 07:27:

Ik zou de boekhouding van TESLA wel eens willen zien. Die verdienen geen dubbeltje maar de koers staat sky high vanwege de mogelijkheden!! Dat kan met TT ook. De mogelijkheden zijn eindeloos. Maar nee hier moeten keiharde cijfers getoond worden voor waardering vanwege oud zeer. Dit forum is gegijzeld door bepaalde lieden die er tot in den treure toe op wijzen. Vermoeiend want daarmee word de koers ook gegijzeld. Dus nieuwkomers vergeet de boekhouding. Geld word er verdiend en hoe je dat dan wilt noemen of uitsmeren is mij om het even. Gigantische markt. Sashua van MBLYE kan het prachtig vertellen ook namens HG en AND civil maps commai etc etc. They al want a piece of the pie. Dus doe zelf onderzoek en ik heb ook geen idee wat deferred revenue, cashfliw etc is. Het interesseert me ook geen hol ook maar ik weet wel wanneer ik een gouden ei zie. NU DUS. Verdiep u in de orodukten kijk wat filmpjes en zie!!!!

quote:

Dokus_ schreef op 12 januari 2018 13:34:

[...]

wat boeit die omzet nou? het is een gegeven dat de pnd verkopen veel omzet genereerde maar weinig winst. zo niet, break even. Die omzet valt nu grotendeels weg!
Maar dat wil niet zeggen dat de wpa minder wordt. Beter nog, die zou wel eens kunnen verdubbelen aankomend jaar