Galapagos « Terug naar discussie overzicht

quote:

Bert12345 schreef op 24 maart 2021 13:00:

[...]

Grappig dat je hier over begint, want dat heb ik ook weleens gedacht.

Je bezit 30% van de aandelen, maar krijgt wel de licenties (onder voorwaarden) voor de Amerikaanse markt. Waarom zou ik dan 100% van de aandelen willen? Die extra 70% zorgt ervoor dat ik ook buiten de Amerikaanse markt medicijnen zou kunnen gaan verkopen, maar die markt is minder lucratief.

Het is een beetje zo, als een fiets waar je 30% het gebruik van hebt, nl in de zomer en bij geen regen. Deze fiets van 10k heb je 3k voor betaald. Waarom zou je dan nog 7k betalen voor het gebruik / eigendom als je toch niet in de regen of 's winters wilt gaan fietsen?

Het is beter om andere aandeelhouders (wij dus) eigenaar te laten zijn, omdat volledige eigendom geen toegevoegde waarde heeft voor Gilead.

quote:

Investerenkanjeleren schreef op 24 maart 2021 13:12:

[...]

Ik snap je punt, echter onderschat je volgens mij ook wel de lucrativiteit van de rest vd wereld. Biden + nieuwe bestuur FDA gaan hoogst waarschijnlijk voor lagere medicijnprijzen zorgen, hetgeen het Biotech klimaat in Amerika ongunstiger maakt (zie ook daling van biotech Nasdaq index als gevolg gisteren). Japan + EU + Australië is zeker een interessante markt voor de meeste medicijnen. Maar goed, dit terzijde.

De huidige deal, die PE hierboven nogmaals heeft beschreven, is helemaal niet zo gunstig voor Gilead als gedacht wordt. Royalties bij verkoop en relatief hoge opt-in kosten die al vroeg gemaakt moeten worden. Wat krijg je als je het hele bedrijf overneemt? Hun cashbalans + rechten van verkoop in hele wereld + elk ontwikkeld molecuul. Dus stel de aandeelhouder gaat akkoord met een bod op cashwaarde, dan kost de overname hen letterlijk niets en vallen alle negatieve aspecten van de deal dus volledig weg. Gratis geld is toch mooi?

quote:

pe26 schreef op 24 maart 2021 13:11:

[...]

Waar jij doelt is de UC studie van GLPG3970. Die is nog niet zover.

Het gaat op de korte termijn om de fase 1b/2a studie in ongeveer 50 psoriasis patiënten.
Analyse zal nu worden opgestart omdat behandeling + follow-up 8 weken duurt, gerekend vanaf laatste week januari.

Dan de analyse eroverheen. Het zijn 3 klinische centra, dus dat moet snel kunnen.
Mogelijk presenteren ze data tezamen met RA studie.

RA studie is ook een fase 1b/2a studie in 28 reuma artritis patiënten, waarbij 2e week februari laatste patiënt is geworven. Behandeling + follow-up duurt 8 weken.
Gaat om 9 klinische centra, en ook die data is snel op te maken.

Morgen inderdaad het jaarverslag.

quote:

SKL Doorslaar schreef op 4 maart 2021 11:29:

[...]

Het betreft een uitlening van effecten in het kader van verloningsbeleid. Helemaal iets anders dan een verkoop. Dat is een courante praktijk bij de verloning van hogere kader en directieleden.

quote:

bws schreef op 24 maart 2021 15:07:

[...]

Dat weet BLOO7 al lang, dat wordt iedere keer dat warrants worden uitgeoefend opnieu uitgelegd.
Het is voor hem en een aantal anderen alleen maar een aanleiding om opnieuw lasterlijke verhalen over de directie van galapagos te ventileren.

quote:

RaqdeWit schreef op 24 maart 2021 17:01:

Volgens deze auteur van Let's Roar is Galapagos een stong buy: www.letsroar.nl/analyse/galapagos/

Ben wel benieuwd of jullie het met hem eens zijn, zelf weet ik het nog niet zo goed..

quote:

Bert12345 schreef op 24 maart 2021 18:44:

[...]

Edwin heeft zich duidelijk niet verdiept in de deal met Gilead. Deze meneer gaat geld verliezen en hij gaat dan zeggen dat de markt irrationeel reageert. Dat er shorters aan de gang zijn. Hij zal het niet bij zichzelf zoeken.

Als je Gala wil, doe dan puts 50. 70 of 60 zijn echt geen harde steunniveaus.

quote:

BLOO7 schreef op 24 maart 2021 17:14:

[...]

Het warranten verhaal...
Ach wat ik daarop te zeggen heb...
Vind jij dat ze die opnieuw verdiend hebben?
Nou dan moet je er blijven in beleggen.

Ik zou willen zien dat ze zelf als insiders eens groots Galapagos aandelen inkopen.
Dat durft geen enkel.
Het risico is veuls te groot. :-)
Zij zijn niet gek. :-)

quote:

Bert12345 schreef op 24 maart 2021 18:44:

[...]

Edwin heeft zich duidelijk niet verdiept in de deal met Gilead. Deze meneer gaat geld verliezen en hij gaat dan zeggen dat de markt irrationeel reageert. Dat er shorters aan de gang zijn. Hij zal het niet bij zichzelf zoeken.

Als je Gala wil, doe dan puts 50. 70 of 60 zijn echt geen harde steunniveaus.

quote:

Saesar schreef op 24 maart 2021 20:25:

[...]

Waar ziet U de eerste buy power (support)?