Just Eat Takeaway « Terug naar discussie overzicht

quote:

Tuurlijk schreef op 28 januari 2025 10:04:

Aan de andere kant kan dit ook een stabilisatie aangeven, waarbij het aandeel mogelijk de bodem vindt voordat een herstel begint. Een echte eventuele opwaartse beweging zal -zoals iedereen aangeeft- ook naar mijn mening afhankelijk zijn van toekomstige triggers. Ik ben benieuwd hoelang het aandeel in deze bandbreedte blijft hangen.

quote:

Dirk diggler schreef op 28 januari 2025 09:22:

Persoonlijk vind ik de AEBITDA een weinig zeggend iets. Lekker alle negatieve shit schuiven onder het mom van eenmalig. Maar goed theoretisch heb je gelijk alleen de praktijk is vaak weerbarstiger omdat er continu tegenvallers daar onder worden geschoven.

quote:

The Munger Games schreef op 28 januari 2025 10:36:

[...]

Het voordeel van de AEBITDA is dat je een vergelijkbare basis creëert. Eenmalige zaken (en ik besef dat er ieder jaar wel weer andere zogezegd eenmalige zaken zijn) vertroebelen het beeld.

Dit is de evolutie:
2021: -€350 miljoen
2022: €19 miljoen
2023: €328 miljoen
2024E: €450 miljoen

Niet slecht voor een bedrijf dat niet groeit en marktaandeel verliest.

quote:

keffertje schreef op 28 januari 2025 09:39:

[...]

Daar ben ik het ook weer mee eens, maar daarom hoop ik ook dat ze op 26 februari duidelijkheid geven over (bijvoorbeeld) het noodzakelijke investeringsniveau om de verwachte (hoeveel dan?) groei te realiseren. Iedereen op dit forum heeft denk ik de beste bedoelingen met zijn inschattingen, maar hoe kunnen wij in vredesnaam weten welke groei men reëel acht, welke kostenbeparingen mogelijk en welke investeringen noodzakelijk zijn.

Het is een absolute must dat Just Eat op 26 februari daarover duidelijkheid schept en dat wil dan dus niet zeggen dat het ook uitkomt, maar dan weten we in ieder geval hoe de enige insider in dit verhaal er over denkt. Zelfs met de door jou dit weekend, tijdens onze zinvolle discussie, gegeven parameters (5% cash flow yield en vrije cash flow 2026 € 250 miljoen) kom ik - uiteraard gegeven de onzekerheden en een tijdsverloop van 2 jaar - niet tot een onderbouwing waarom Jitse Groen zou kunnen beweren dat (op stand alone basis) JET bij een koers van € 17 ondergewaardeerd zou zijn. Dat ligt dus niet aan jou, maar HIJ moet dat getalsmatig onderbouwen met gekwantificeerde prognoses.

quote:

Dirk diggler schreef op 28 januari 2025 10:46:

Ik durf wel een klein gokje te wagen

quote:

SEVA_ schreef op 28 januari 2025 10:58:

[...]

Persoonlijk heb ik wat extra calls aangeschaft. Juni 2026. Ik zie het wel weer zitten.

quote:

Eagle1959 schreef op 28 januari 2025 11:24:

[...]
Heb ook weer volop aandelen gekocht vanmorgen. Dat prosus verhaal en het nog steeds shorten van enkele grote jongens en de ebidta verwachting over 2024 van 450 miljoen doet mij denken dat we in het eindspel zitten. Allemaal kansen: omdat we zonder grote shortpartijen hoger zouden staan, een ebidta van 450 miljoen niet terugkomt in de market cap en een overname in een consoliderende sector voor de hand ligt. En natuurlijk dat SEVA weer kansen ziet. Ps opties bij JET doe ik niet meer..

quote:

SEVA_ schreef op 28 januari 2025 11:31:

[...]

Altijd je eigen pad kiezen.

Vermoed dat het tot de 26ste nog flink gaat bewegen, vervolgens mag Jitse pumpen o.b.v. van outlook 25. Op wat hogere koersen komt PRX aan de deur kloppen. Jitse gaat akkoord mits hij de juiste functie krijgt en Caledonia en Baupost nemen verlies omdat ze er klaar mee zijn.

Garantie tot aan de deur. En zo niet, dan zal het vast wel weer terug naar 15 gaan.

quote:

The Munger Games schreef op 28 januari 2025 11:50:

[...]

Ander scenario: resultaten zijn ok, maar er wordt niet onmiddellijk een nieuw inkoopprogramma aangekondigd, of een beperkt inkoopprogramma (€100 miljoen). De markt is teleurgesteld, de koers zakt weer in en JET kan verder goedkoop inkopen.

Want dat gevoel heb ik toch: het management doet geen moeite om de goeie gang van zaken in de verf te zetten, om zo goedkoop aandelen uit de markt te halen (en hun eigen aandeel in het bedrijf te verhogen).

quote:

SEVA_ schreef op 28 januari 2025 11:54:

Ik zie graag PRX de toko overnemen want ze zijn te klein voor het tafellaken.

quote:

Eagle1959 schreef op 28 januari 2025 11:24:

[...]
Heb ook weer volop aandelen gekocht vanmorgen. Dat prosus verhaal en het nog steeds shorten van enkele grote jongens en de ebidta verwachting over 2024 van 450 miljoen doet mij denken dat we in het eindspel zitten. Allemaal kansen: omdat we zonder grote shortpartijen hoger zouden staan, een ebidta van 450 miljoen niet terugkomt in de market cap en een overname in een consoliderende sector voor de hand ligt. En natuurlijk dat SEVA weer kansen ziet. Ps opties bij JET doe ik niet meer..

quote:

Franky G schreef op 28 januari 2025 12:07:

[...]

aandelen kopen op basis van een fantasietje op een forum. Blijkbaar geld genoeg.

quote:

Franky G schreef op 28 januari 2025 12:07:

[...]

aandelen kopen op basis van een fantasietje op een forum. Blijkbaar geld genoeg.

quote:

SEVA_ schreef op 28 januari 2025 12:27:

[...]

Fantasie daargelaten, lijkt het aandeel in vergelijking met peers niet te duur op dit moment. Voormalige sell analisten delen die mening ook. Als de outlook acceptabel is kan het een paar Euro omhoog.