PERSBERICHT: Biocartis Group NV: BIOCARTIS HAALT EUR 55,50 MILJOEN OP VIA SUCCESVOLLE KAPITAALVERHOGING
FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
Biocartis NV
12,10 0,10 0,83 % Euronext Brussel
PERSBERICHT: GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - VOORWETENSCHAP
23 januari 2019, 21:30 CET
BIOCARTIS HAALT EUR 55,50 MILJOEN OP VIA SUCCESVOLLE KAPITAALVERHOGING
Mechelen, België, 23 januari 2019 - Biocartis Group NV (de
"Vennootschap" of "Biocartis"), een innovatief bedrijf in de moleculaire
diagnostiek (Euronext Brussels: BCART), kondigt vandaag aan dat zij op
succesvolle wijze een bedrag van EUR 55,50 miljoen aan bruto opbrengst
heeft opgehaald door middel van een private plaatsing met versnelde
orderbookprocedure van 5.000.000 nieuwe aandelen (zijnde circa 9,73% van
de uitstaande aandelen van de Vennootschap) aan een uitgifteprijs van
EUR 11,10 per aandeel (het "Aanbod").
Ewoud Welten, Chief Financial Officer van Biocartis, gaf volgende
toelichting: "De over-ingeschreven private plaatsing van vandaag
versterkt verder de beurswaarde van Biocartis. We zijn verheugd te zien
dat zelfs in deze uitdagende marktcondities zowel bestaande als nieuwe
internationale institutionele investeerders Biocartis blijven steunen in
de verdere uitvoering van zijn business plan. Dit is een grote motivatie
voor onze teams en partners alsook een sterke erkenning van de
vooruitgang die Biocartis het afgelopen jaar gemaakt heeft."
Biocartis heeft momenteel het voornemen om de netto-opbrengsten aan te
wenden voor de financiering van de uitbreiding van het testmenu en de
toepassingen voor het Idylla(TM) platform, de verkoop- en
marketingactiviteiten, verdere investeringen in de cartridge
productiecapaciteit, en voor werkkapitaal- en andere algemene
bedrijfsdoeleinden.
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG ("Berenberg"), KBC Securities SA/NV
("KBC Securities") en Kempen & Co N.V. ("Kempen") treden op als Joint
Bookrunners in het Aanbod.
In verband met het Aanbod is de Vennootschap met de Joint Bookrunners
akkoord gegaan met een marktconforme standstill periode van 90 dagen
voor toekomstige aandelenuitgiftes, waarbij de Joint Bookrunners afstand
kunnen doen van deze standstill onder voorbehoud van marktconforme
uitzonderingen.
Betaling en levering van de nieuwe aandelen zal naar verwachting
plaatsvinden op 28 januari 2019, en er zal een aanvraag worden gedaan om
de nieuwe aandelen toe te laten tot de verhandeling op de
gereglementeerde markt van Euronext Brussels op hetzelfde ogenblik. De
nieuwe uit te geven aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben
als, en zullen in alle opzichten dezelfde (pari passu) rang hebben met,
de bestaande en uitstaande aandelen van Biocartis op het ogenblik van
hun uitgifte.
Als gevolg van de uitgifte van nieuwe aandelen zal het maatschappelijk
kapitaal van de Vennootschap worden verhoogd van EUR 513.610,88 naar EUR
563.610,88 en zullen de uitgegeven en uitstaande aandelen van de
Vennootschap toenemen van 51.361.088 naar 56.361.088 gewone aandelen.
--- EINDE---